Подаването на данъчната декларация си струва: Средно данъчната служба връща впечатляващите 1000 евро. Обясняваме как да подадете данъчната декларация, кои формуляри ви трябват и кога не се налага да извършвате допълнително плащане.
Най-важните въпроси и отговори
Как мога да подам данъчна декларация?
Всеки, който иска да подаде данъчната си декларация за първи път, обикновено има много въпроси. Подаването на данъчната декларация обаче е по-малко сложно, отколкото се страхуват мнозина. Възможно е на хартиен носител или по електронен път.
Кога си струва да подадете данъчна декларация?
Данъкът винаги си струва, ако подозирате, че сте платили твърде много данък. Тъй като има много разходи, които могат да бъдат приспаднати от данъка, това е така за повечето хора.
Програмата Elster безплатна ли е?
С безплатния данъчен софтуер "Elster", предоставен от данъчните власти в Германия, декларацията може да бъде попълнена и подадена онлайн без никакви документи.
Какво ви трябва за данъчна декларация?
- Лична карта или паспорт
- Данъчен номер, данъчен идентификационен номер
- Оценка на данъка върху дохода за предходната година / оценка на авансовото плащане
- ако е приложимо, банкови извлечения за съответната година
Кой трябва да подаде данъчна декларация?
Определени хора в Германия са длъжни да подадат данъчна декларация. След това се говори за „задължение за оценка“. За тези хора данъчната служба приема, че са платили твърде малко данък през годината.
В тези случаи трябва да подадете данъчна декларация:
- Вие сте служител и получавате пари от повече от един работодател.
- През данъчната година сте получили обезщетения за обезщетение (като обезщетение за безработица I, възнаграждение за болест, помощ за кратко време или родителско обезщетение) в размер на над 410 евро.
- Имате допълнителен доход (например от наем или от пенсия) над 410 евро годишно.
- Сменили сте работодател и новият работодател не взема предвид стойностите за други възнаграждения на предишния работодател при изчисляването на данъка върху заплатите. (Това може да се разпознае по буквата „S“ в ред 2 от удостоверението за данък върху дохода.)
- Вие сте женен или имате партньор и един от вас има данъчен клас V. Алтернативно: Вие и вашият съпруг или партньор имате данъчен клас IV с фактор.
- Освобождаване се въвежда във вашата данъчна карта върху дохода и вие печелите повече от 11 000 евро годишно или над 20 900 евро заедно със съпруга / съпругата или партньора си.
- Разведохте се и се оженихте повторно през същата година или бившият ви партньор сключи нов брак или гражданско партньорство през същата година.
- Вие сте самостоятелно заети, на свободна практика или търговец.
- От данъчната служба ще бъдете помолени да подадете данъчна декларация.
Всички останали групи хора могат да подадат данъчна декларация, но не са длъжни да го правят.
Дали трябва да подадете данъчна декларация зависи от различни фактори. Разбира се е възможно и доброволно подаване.
Кога си струва да подадете данъчна декларация?
Ако не сте от хората, които трябва да подадат данъчна декларация, все пак трябва да отделите време за това, тъй като средно всеки, който подаде формулярите, получава около 1000 евро от данъчната служба.
Следователно е абсолютно полезно да се занимаете с темата за данъците и да направите изявление.
Как мога да подам данъчна декларация?
Ако сте задължени да подадете данъчна декларация или ако искате да я подадете доброволно, можете да вземете необходимите формуляри от данъчната служба. Като алтернатива те могат да бъдат изтеглени и от уебсайта на Федералното министерство на финансите.
Най-практичният начин обаче е да се използва данъчната програма Elster (електронна данъчна декларация). Безплатният софтуер от германските данъчни власти има всички необходими формуляри и приложения (например за разходи за реклама и специални разходи), готови след регистрацията. Можете също така да проверите декларацията за грешки, след като я попълните и след това да я изпратите директно до данъчната служба онлайн.
Кои формуляри са ми необходими за данъчната декларация?
Кои формуляри са от съществено значение за вас при подаване на вашата данъчна декларация зависи от вашите обстоятелства. Винаги трябва да се попълва двустранният основен формуляр, така нареченият „коричен лист“. Въведете в него основните си данни като име, адрес, данъчен идентификационен номер, банкови данни, професия и религиозна принадлежност.
Допълнителни формуляри може да са необходими, ако искате да приспаднете определени разходи като специални разходи. В тези така наречени „прикачени файлове“ въвеждате допълнителни данни като разходи за реклама, които в идеалния случай намаляват данъчното Ви задължение и по този начин гарантирате, че плащате по-малко данък и получавате повече пари обратно.
В следващата таблица сме изброили най-често срещаните приложения за данъчни декларации. Можете да разберете кои са ви необходими в описанието.
|
Име на растението |
Кой се нуждае от тази система? |
Каква информация трябва да се даде? |
|---|---|---|
|
Специални издания |
Всеки, който имаше специални издания |
Записи за вноски за |
|
Изключителни |
Всеки, който се е сблъсквал с необикновен |
Записи за разходи |
|
Разходи, свързани с домакинствата |
Всеки с битови |
Коментари за разходите |
|
Други |
Всеки, който е имал съответния |
Записи за тежести от |
|
AV |
Хора с допълнително |
Вписване на вноски за |
|
KAP |
Спестители и |
Информация за доходи от спестовни планове, |
|
дете |
родители |
Вход за детето или децата |
|
н |
не самонаети |
Информация за заплата, разходи за реклама, |
|
R. |
пенсионер |
Размер на пенсията и разходи, свързани с доходите |
|
С. |
Самоосигуряващ се |
Доходи от самостоятелно заета работа |
|
V |
стопанин |
Доход от наем или |
|
Разходи за пенсии |
Хора, които са внесли |
Подробности за платените застрахователни премии, |
Как мога да изпратя данъчната си декларация онлайн?
Ако използвате програмата Elster, можете да изпратите данъчната декларация, създадена там, директно онлайн до отговорната данъчна служба.
Ако сте използвали друг данъчен софтуер, за да подадете данъчната си декларация, можете също да изпратите част от данните онлайн до данъчната служба. След това обаче трябва също да разпечатате компресирана версия на декларацията и да я подпишете и изпратите до данъчната служба по пощата.
Ако искате да направите данъчната декларация само онлайн, т.е. напълно безхартиена, това е възможно само с помощта на данъчния софтуер Elster.
Трябва ли да представя разписки?
Не е необходимо да доказвате информацията в данъчната декларация с фактури или други доказателства. Вие обаче сте длъжни да съхранявате съответните документи и да ги представяте на данъчната служба при поискване.
Задължението за запазване на документи е въведено през 2017 г. Това означава, че можете да подадете данъчната декларация без касови бележки, но трябва да ги запазите.
Кой може да помогне с данъчната декларация?
Ако решите сами да направите данъчната декларация, първо сте избрали най-евтината алтернатива, тъй като това ще избегне разходите.
Възможно е обаче да пропуснете парите за възстановяване, ако не знаете всичко за всички данъчно признати опции. В някои случаи ползването на подкрепа може да си струва въпреки свързаните с това разходи.
Имате следните опции:
- Наемате данъчен съветник
Данъчният съветник се грижи за данъчната декларация от началото до края. Освен това се грижи за комуникацията с данъчната служба и своевременното подаване на формулярите. Той начислява такса за това, чийто обхват е определен в наредбата за възнагражденията на данъчните съветници, данъчните агенти и дружествата за данъчно консултиране. В зависимост от сложността на данъчните ви въпроси, той може да изчисли таксата с по-висок или по-нисък коефициент.
Ако имате брутен годишен доход от 40 000 евро, можете да очаквате разходи около 331,45 евро със средна сложност, например.
- Ставате член на асоциацията за подпомагане на данъка върху доходите и получавате съвети там
Асоциациите за облекчаване на данъка върху дохода, като данъчните съветници, предлагат цялостна обработка на данъчните декларации. За това е необходимо членство в асоциацията. Членският внос зависи от вашия доход и избрания от вас клуб и е около 50 до 400 евро годишно.
При годишен брутен доход от 40 000 евро, например, годишна вноска от 125 евро ще се дължи на асоциацията за подпомагане на данъка върху доходите в Мюнхен. Можете обаче да приспаднете тази вноска директно от данъка си и по този начин да получите обратно пари чрез данъчната си декларация.
Ако не се доверявате на попълването на данъчната декларация, можете също да поискате помощ от данъчен съветник.
Кога трябва да подам данъчната си декларация?
Сроковете за подаване на вашата данъчна декларация зависят от различни фактори. В зависимост от това кой е направил данъчната декларация и дали данъчнозадълженото лице е задължено да я подаде, се прилага различен т. Нар. „Период на оценка“.
- Ако подадете данъчната си декларация доброволно, имате четири години за това. Следователно ще трябва да подадете декларацията за 2019 г. най-късно до 31 декември 2023 г. Същата дата се прилага, ако имате съветник, който изготвя вашата данъчна декларация.
- Ако сте задължени сами да подадете данъчната декларация, се прилага краен срок от 31 юли на следващата година. Трябва да подадете декларацията за 2019 г. до 31 юли 2020 г.
- Ако сте задължени да подадете данъка и имате нужда от подкрепата на данъчен съветник или асоциация за подпомагане на данъка върху доходите, имате по-дълго време за това: данъчната декларация трябва да бъде подадена в данъчната служба до края на февруари на следващата година, най-късно за 2019 г. на 28 февруари, 21.
Данъчната служба изисква допълнително плащане: Какво мога да направя?
В редки случаи може да се случи така, че данъчната служба да поиска пари под формата на допълнително плащане след подаване на данъчна декларация. Ако сте направили декларацията доброволно, можете да избегнете допълнителното плащане, като повдигнете възражение, оттеглите декларацията и поискате спиране на изпълнението в рамките на един месец от издаването на решението. След това не е необходимо да извършвате допълнително плащане.
Тази опция обаче не винаги е налична: Ако сте задължени да подадете данъчна декларация или данъчната служба изисква допълнително плащане, тъй като служителят е платил твърде малко данък върху доходите, трябва да се съобразите с искането за плащане.